空はハートで埋め尽くされ、その一つが割れた時、ある“思念”が放出され人々は正気を失う世界。藍能応哉を置き去りにし、1人逃げ出した泪。その行動に疑問を抱いた燕は、泪を追いかける。果たして、泪の真意は…!? 一方、研究所の手の者が燕と泪に接触を図り、大罪の思念・ACEDIAを倒せと泪に提案するが…!? 魔法少女が覚醒する第3巻!!