アルバム『Coral Island』と『Sea Of Mirrors』の架け橋的なアルバム。フィジカル・オンリーのトラックリスト。メンバーのJamesとIan Skellyの祖父、別名The Great Muriartyが登場し、The Coralのアルバムについてのナレーションによるポストスクリプトが収録されている。＜収録内容＞1. Holy Joe (Sounds From The Other Side)2. The Sinner3. Hotel4. Holy Joe (Hitchhiker At The Highway's Edge)5. Leave This Town6. The Road Is Calling7. Holy Joe (Rita Is Having A Bad One)8. Never Be In Love Like That Again9. Drifter's Prayer10. Holy Joe (Bobby And Faith)11. Long Drive To The City12. Down By The Riverside13. Holy Joe (The Graveyard Shift)14. Baby Face Nelson15. Holy Joe (A Wise Man Once Said)16. The Coral Island Killer17. Holy Joe (Let The Credits Roll)