ホグワーツ魔法魔術学校の周りに広がる森や湖、そして上空には、魔法生物が走り、はい回り、泳ぎ、舞っています。セストラルは禁じられた森で子を育て、水魔（グリンデロー）は黒い湖で遊び、ドラゴンは空を切って飛びます。他、ケンタウルス、アラゴグ、水中人など、この巻では、ハリー・ポッター映画の中で、重要な役割を演じる、魔法生物たちを紹介します。豪華な絵や舞台裏の写真のほか、映画制作陣の印象的なコメントを集め、このような生き物たちがどのように生まれ、作り上げられていったのかを、じっくり見ることができます。